Het scherm Verkoopoverzicht toont uiteenlopende informatie over verkoopoffertes en -orders. Met deze informatie kun je eigen overzichten creëren als je gebruikmaakt van de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden. Je kunt dit overzicht vinden in: Module Verkoop > Overzichten > Verkoopoverzicht
Met presets bepaal je welke informatie wordt getoond, en maak gebruik van de Isah help (F1) voor uitleg over de mogelijkheden van aanwezige presets.
- Default selectie
- Lopende verkoopoffertes
- Lopende verkoopofferteregels
- Lopende verkooporders
- Lopende verkooporderregels
- Verzendschema expeditie
- Offerte-intake
- Orderintake
- Omzetplanning verkoopoffertes
- Omzetplanning verkooporders
- Verkoopregels
Voorbeeld overzicht met preset Lopende verkoopoffertes
In onderstaand voorbeeld worden de lopende offertes getoond waarbij met een kleur (instelbaar) is aangegeven of de offerte al is verlopen en ook of de scoringskans groter of gelijk is aan 90%.
Selectie maken
Bij bepaalde presets zul je gebruik moeten maken van de selectiemogelijkheden die in de iconenbalk getoond wordt. In het voorbeeld hieronder kun je het aantal jaren ingeven waarvoor de gegevens getoond moet worden.
Tip 1
Maak gebruik van de Lookup om vanuit een scherm detailinformatie op te vragen, bijvoorbeeld over de offerte.
Tip 2
Met de verwerking Verzetten statussen in het menu Bewerken kunt u statussen verzetten van één of meer regels. Afhankelijk van de regels die u selecteert, kunt u de status verzetten van (alle) verkoopregels (van een verkoopofferte of -order) en/of van een productiedossier.
Tip 3
Met de draaitabelfunctie in Isah kunt u uw eigen rapportages samenstellen, opslaan en hergebruiken. Op onze website kunt u bij de tab Kenniscentrum de e-learning opstarten waarbij ook uitleg wordt gegeven over het gebruik van draaitabellen.
